據(jù)外媒報道稱，達達今晚將在納斯達克掛牌上市，達達計劃以每股ADS 16美元的價格發(fā)行2100萬股ADS，籌資3.36億美元。
此前，達達集團發(fā)行價區(qū)間確定為15美元-17美元，預計發(fā)行1650萬ADS，每ADS代表4股普通股。由此測算，市值將在35-40億美元?，F(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認購6000萬美元和3000萬美元。
5月13日凌晨，達達集團首次披露招股書，計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達克掛牌上市，鎖定即時零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。
業(yè)績方面，招股文件顯示，達達集團近三年營收持續(xù)高速增長，2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時虧損率持續(xù)大幅收窄。經(jīng)調整的凈虧損率在2019年大幅優(yōu)化近一半至45.8%，2020年一季度在此基礎上繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%，盈利能力不斷改善。
招股文件顯示，達達集團此次募集金額含綠鞋約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用于投資技術和研發(fā)、實施營銷計劃和擴大用戶群等。受疫情催化，消費者線上消費習慣得到培養(yǎng)，零售行業(yè)加快O2O和全渠道布局，推動即時零售和即時配送發(fā)展提速。
招股書披露，截至2020年一季度，達達快送已覆蓋2400余個縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個縣區(qū)市；截至2020年3月31日的12個月里，京東到家平臺上活躍的門店數(shù)量達到了8.9萬。
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