LG能源開始路演和簿記 計(jì)劃月底上市

有消息稱,韓國(guó)電池生產(chǎn)商LG能源解決方案周一已開始路演和簿記,計(jì)劃1月27日登陸韓國(guó)交易所開始交易。

有消息稱,韓國(guó)電池生產(chǎn)商LG能源解決方案周一已開始路演和簿記,計(jì)劃1月27日登陸韓國(guó)交易所開始交易。

據(jù)媒體獲得的IPO發(fā)行條款,LG能源本次發(fā)行的新股發(fā)行價(jià)區(qū)間為25.7-30萬韓元(折216.19-252.36美元),募資總額為92-108億美元,這將是韓國(guó)有史以來最大的IPO,遠(yuǎn)超之前高點(diǎn)記錄,即三星人壽的49億美元IPO募資。

若按該價(jià)格區(qū)間完成募資,LG能源的估值將達(dá)510-590億美元。最新發(fā)行條款還顯示,本次IPO,公司將出售3,400萬股新股,其母公司LG化學(xué)也將出售850萬股二級(jí)股票。這些股份中的55-75%將向機(jī)構(gòu)投資者配售,具體比例將根據(jù)散戶和員工股的認(rèn)購(gòu)情況來確定。

按公司目前所規(guī)劃的日程,公司管理層與投資者之間的路演從今日開始,至1月11日結(jié)束,12日簿記結(jié)束,1月14日會(huì)確定發(fā)行價(jià)格。

由于外界的認(rèn)購(gòu)需求相當(dāng)強(qiáng)勁,此前就有猜測(cè)此次LG能源的定價(jià)可能落在區(qū)間上限。

根據(jù)投資意向書,此次籌集到的資金將主要用于擴(kuò)大公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施和償還債務(wù)。

最近LG能源的大動(dòng)作不斷,公司計(jì)劃在中、韓兩國(guó)砸重金再擴(kuò)產(chǎn),投資額合計(jì)約99.8億人民幣,計(jì)劃2025年南京和奧昌兩個(gè)生產(chǎn)基地分別擴(kuò)張至60GWh以上和22GWh。

LG能源是LG化學(xué)有限公司(051910.KS)的全資電池子公司,其為特斯拉公司、通用汽車公司和現(xiàn)代汽車公司等整車公司提供電池。

電池正成為近年來快速發(fā)展的電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展瓶頸,不少人擔(dān)憂電池產(chǎn)業(yè)能否跟上電動(dòng)車整車的增速,因此包括寧德時(shí)代、LG能源等全球電池大廠都受到廣大投資人的追捧。

咨詢公司德勤(Deloitte)的數(shù)據(jù)顯示,到2020年,全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到250萬輛左右,到2030年,預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)12倍以上,達(dá)到3110萬輛,占新車銷量的近三分之一。

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