據(jù)報道,四位知情人士稱,中國電動汽車制造商“浙江零跑科技”并未擱置香港IPO(首次公開招股)計劃。相反,該公司計劃于下周啟動“詢價圈購”(bookbuilding)。
港交所8月29日發(fā)布的公告顯示,零跑科技已通過港交所的上市聆訊。隨后,零跑科技繼續(xù)推動上市進(jìn)程。但上周有報道稱,由于投資者情緒低迷,零跑科技將擱置香港IPO。
對此,零跑科技緊急回應(yīng)稱,該消息不實,該公司正有條不紊地按計劃推進(jìn)上市的各項工作。
而昨日,四位知情人士也證實了這一說法。這些知情人士稱,零跑科技將繼續(xù)推動上市進(jìn)程,“詢價圈購”暫定于下周啟動。
其中,一位了解零跑科技IPO計劃的銀行家稱:“擱置IPO絕對是假消息。零跑科技正在推進(jìn)IPO進(jìn)程,并將于下周啟動(詢價圈購)。兩周前,該公司進(jìn)行了IPO前的投資者教育工作,目前仍在接收反饋。”
另一位銀行家補(bǔ)充說:“這是假新聞。 零跑科技正在評估估值,并確定發(fā)行規(guī)模。IPO進(jìn)程仍在繼續(xù),融資目標(biāo)仍為10億美元?!?/p>
所謂的“詢價圈購”,是指承銷商在IPO前先進(jìn)行推廣活動,并通過潛在投資者無拘束力的預(yù)購訂單來判斷市場需求,從而確定IPO發(fā)行價。
對此,零跑科技尚未發(fā)表評論。
知情人士稱,盡管尚未披露其定價范圍或估值,但零跑汽車會參考該領(lǐng)域的其他原始設(shè)備制造(OEM)。一位股權(quán)投資者表示:“零跑科技的估值,將參考小鵬汽車等其他OEM廠商?!苯刂林苋毡P,小鵬汽車在港交所的市值約為1054億港元。
零跑科技成立于2015 年,主要生產(chǎn)中高端智能汽車。到目前為止,該公司已推出4款電動汽車,并計劃在2023年至2025年間再推出7款。
招股書顯示,截至2021年12月31日,零跑科技擁有3190名全職員工,其中研發(fā)人員數(shù)量為1082名,占比為33.9%。
對于此次IPO所得,零跑科技計劃將40%用于新車型、自動駕駛技術(shù)、三電系統(tǒng)技術(shù)等方面的研發(fā);25%用于提升生產(chǎn)能力;25%用于擴(kuò)張業(yè)務(wù)和提升品牌知名度;10%用于運營及一般公司用途。
建銀國際、中金公司、花旗和摩根大通是零跑科技此次IPO的保薦方。
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