據(jù)外媒報(bào)道,中國(guó)浙江吉利控股集團(tuán)旗下豪華電動(dòng)車制造商路特斯科技同意與特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)L Catterton Asia Acquisition Corp.(LCAA)合并上市。
在完成合并后,新公司將保留路特斯科技(Lotus Technology Inc.)作為公司名稱,并將在美國(guó)納斯達(dá)克上市,股票代碼為“LOT”。此次合并后,路特斯科技的估值約為54億美元。
根據(jù)雙方的聲明,吉利控股、Etika和蔚來(lái)資本等所有路特斯科技現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)會(huì)將各自持有的股權(quán)悉數(shù)轉(zhuǎn)入合并后公司,并在交易結(jié)束后持有合并后公司約89.7%的已發(fā)行和流通股本(基于LCAA股東均放棄行使其贖回股份的權(quán)利等假設(shè))。
德意志銀行擔(dān)任路特斯科技的財(cái)務(wù)顧問,Credit Suisse Securities (USA)LLC擔(dān)任LCAA的資本市場(chǎng)顧問。
去年2月份,有媒體報(bào)道稱,路特斯正大力推進(jìn)電氣化,以推動(dòng)其中國(guó)業(yè)務(wù)上市。當(dāng)時(shí),該公司發(fā)言人James Andrew在倫敦對(duì)記者透露,路特斯正考慮在英國(guó)、美國(guó)或中國(guó)上市。彭博社指出,路特斯的高層可能受到了保時(shí)捷上市的鼓舞。去年9月,保時(shí)捷在法蘭克福上市,成為歐洲10年來(lái)最大的首次公開募股(IPO)。一周后,保時(shí)捷超過(guò)大眾成為歐洲市值最高的汽車制造商。
L Catterton Asia Acquisition Corp 隸屬于全球領(lǐng)先的消費(fèi)投資公司L Catterton,致力于與一家或多家企業(yè)的并購(gòu)、資本交易、資產(chǎn)收購(gòu)、購(gòu)買股份、重組或類似業(yè)務(wù)整合。L Catterton管理規(guī)模超過(guò)300億美元,包含私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)三個(gè)多資產(chǎn)類別。
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