昨日，天風(fēng)國際證券知名分析師郭明錤發(fā)布了關(guān)于英偉達(dá)Blackwell GB200芯片的產(chǎn)業(yè)鏈訂單信息，揭示了微軟在全球云服務(wù)商中的領(lǐng)先地位。據(jù)郭明錤透露，微軟已成為全球最大的GB200客戶，今年第四季度其訂單量激增3至4倍，遠(yuǎn)超其他所有云服務(wù)商的總和。
郭明錤在報(bào)告中指出，英偉達(dá)Blackwell芯片的產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計(jì)將在今年第四季度初啟動(dòng)，預(yù)計(jì)出貨量將在15萬至20萬塊之間。而到了2025年第一季度，出貨量將顯著增長200%至250%，達(dá)到50萬至55萬塊。這一預(yù)測顯示了英偉達(dá)對Blackwell芯片市場前景的樂觀態(tài)度。
微軟作為采購Blackwell GB200最為積極的客戶，其訂單量的增長尤為引人注目。據(jù)郭明錤透露，微軟不僅增加了原定用于測試的2024年第四季度GB200 NVL36訂單，還計(jì)劃在英偉達(dá)DGX GB200 NVL72（也稱為參考設(shè)計(jì)）進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)之前，獲得定制的GB200 NVL72單元。
具體而言，微軟在2024年第四季度的Blackwell GB200訂單量已從之前的300至500個(gè)機(jī)柜（主要為NVL36）激增至約1400至1500個(gè)機(jī)柜，其中約70%為NVL72，最高增幅達(dá)400%。這一增長不僅體現(xiàn)了微軟對Blackwell GB200芯片的強(qiáng)烈需求，也反映了其在云計(jì)算領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)張。
為了應(yīng)對訂單量的激增，微軟已與關(guān)鍵組件供應(yīng)商討論了2024年第四季度產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將擴(kuò)大至原產(chǎn)能的1.5倍至2倍或更多。這一舉措旨在確保微軟能夠提前備貨，滿足未來對Blackwell GB200芯片的需求。
郭明錤的分析報(bào)告進(jìn)一步證實(shí)了微軟在全球云服務(wù)商中的領(lǐng)先地位，以及英偉達(dá)Blackwell GB200芯片在云計(jì)算市場中的重要地位。隨著云計(jì)算技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用需求的持續(xù)增長，微軟和英偉達(dá)之間的合作有望進(jìn)一步加強(qiáng)，共同推動(dòng)云計(jì)算市場的繁榮發(fā)展。
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