據(jù)瑞幸咖啡（Nasdaq:LK）提交給美國證券交易委員會（SEC）的Form F-1文件顯示，該公司計(jì)劃增發(fā)1200萬股美國存托股（ADS）。與此同時(shí)，瑞幸咖啡還將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。
Form F-1文件顯示，瑞幸咖啡將在此次增發(fā)中提供720萬股ADS，每股ADS代表8股A類普通股，票面價(jià)值0.000002美元。此外，公司售股股東將提供480萬股ADS。瑞幸咖啡不會從售股股東出售ADS的交易中獲得任何收入。
此外，瑞幸咖啡和售股股東還授予承銷商一項(xiàng)選擇權(quán)，在本招股說明書公布之日起30天內(nèi)，最多可額外購買1,800,000股ADS。當(dāng)前，瑞幸咖啡ADS在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌交易。2020年1月6日，瑞幸咖啡股價(jià)收于每股34.43美元。
瑞幸咖啡預(yù)計(jì)，在扣除傭金和發(fā)行費(fèi)用之后，如若承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，則公司將通過增發(fā)獲得2.369億美元的凈收益；若執(zhí)行超額配售權(quán)，則可獲得2.724億美元的凈收益（按照每股34.43美元計(jì)算）。
與此同時(shí)，瑞幸咖啡還宣布，將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換債券。瑞幸咖啡預(yù)計(jì)，在扣除傭金和發(fā)行費(fèi)用之后，將通過發(fā)行債券獲得3.884億美元的凈收益。如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，則可最多獲得4.467億美元的凈收益。
瑞幸咖啡表示，此次增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所得凈收益將主要用于一般性企業(yè)用途，其中可能包括門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張、無人零售計(jì)劃、資本支出、研發(fā)、銷售和營銷、業(yè)務(wù)發(fā)展、國際擴(kuò)張、營運(yùn)資本和其他總務(wù)和行政事務(wù)。
瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國際、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company為瑞幸此次增發(fā)和可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
另外，F(xiàn)orm F-1文件還顯示，大鉦資本（Centurium Capital）為此次瑞幸咖啡增發(fā)的獻(xiàn)售股東。在增發(fā)之前，大鉦資本持有瑞幸咖啡188,938,500股B類普通股，占總股本的14.79%，占14.06%的投票權(quán)。增發(fā)后，大鉦資本持股數(shù)量將降至150,538,500股，占總股本的12.15%，占11.44%的投票權(quán)。
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