昨日，總部位于美國加州的法拉第未來宣布了一系列融資的最終協(xié)議，以及對原 FF 擔保融資協(xié)議中認股權證條款主要條款的重要修改。
法拉第未來表示，在按時圓滿執(zhí)行后，公司將為 FF 91 Futurist 開始量產(chǎn)（“SOP”）籌集到所有必要的資金。與此同時，公司宣布定于 2023 年 2 月 28 日舉行特別股東大會。
法拉第未來宣布了對于 1.35 億美元（當前約 9.17 億元人民幣）可轉(zhuǎn)換擔保票據(jù)融資最終協(xié)議的執(zhí)行安排，前提是滿足或豁免相關條件。其中 8000 萬美元（當前約 5.43 億元人民幣）將在 10 個工作日內(nèi)到賬（包括之前由 Senyun International Ltd. 作為預付款提供的 1000 萬美元），剩余資金將在滿足或豁免相關條件后的 5 個工作日內(nèi)到賬，相關條件包括收到公司股東批準和適用股票的有效注冊聲明。ATW Partners 的關聯(lián)公司和 Acuitas Capital 等投資機構參與了此次交易。
本輪融資加上法拉第未來在 2022 年 12 月 15 日 舉辦的“FF 全球投資者業(yè)務更新大會”之后收到的 3340 萬美元（扣除原始折扣和交易成本后為 3060 萬美元，包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 萬美元作為預付款） ，表明公司已收到量產(chǎn) FF 91 Futurist SOP 所需的全部資金承諾，前提是資金及時到賬。在按預期收到全部融資后，法拉第未來預計將于 2023 年 3 月底開始量產(chǎn)可銷售的 FF 91 Futurist，4 月初下線，并在 4 月底前交付。
此外，法拉第未來稱計劃于 2023 年 2 月 28 日召開特別股東大會，審議有關公司 A 類普通股增發(fā)授權的提案。該提議如果得到 FF 股東的批準，將為未來的額外持續(xù)融資掃清了障礙，從而最好地支持 FF 91 Futurist 量產(chǎn)交付和公司的其他戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。作為公司的大股東，F(xiàn)F Global Partners LLC （FFGP）的子公司 FF Top Holdings LLC 同意在即將舉行的特別股東大會上對其實益擁有的所有股份進行投票，以支持該提案。法拉第未來還建議 2023 年 1 月 31 日前的所有股東投票支持、并征求代理人支持該提案。FF 股東的批準是完成上述部分融資的條件，也是支持公司實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標的關鍵路徑。
法拉第未來指出，本輪融資協(xié)議還包括對原始 FF 擔保融資協(xié)議中認股權證主要條款的重要修改。在此類認股權證中，有一項完整的棘輪反稀釋條款，允許投資者有權以等于此類認股權證發(fā)行后發(fā)行股票的最低價格購買額外股份。相關條款已從融資協(xié)議的認股權證中刪除，幫助 FF 股東成功避免可能增發(fā)多達數(shù)億股的未來股權稀釋。公司還同意向現(xiàn)有有擔保票據(jù)投資者發(fā)行 4100 萬美元的可轉(zhuǎn)換有擔保票據(jù)，以換取他們?nèi)∠拔磧斶€的大部分認股權證。
“籌集 1.35 億美元資金是 FF 91 Futurist 沖刺最終量產(chǎn)交付不可或缺的資源保障，這些額外資金承諾的獲得為 FF 在 2023 年 3 月達到 SOP 里程碑的目標提供了一針強心劑?！盕F 全球 CEO 陳雪峰表示，“隨著這些預期資金的到位，我們必將實現(xiàn) FF 91 Futurist 盡快高品質(zhì)高產(chǎn)品力的量產(chǎn)交付?！?/p>
通過這一輪融資，法拉第未來稱正接近生產(chǎn)制造的第七個里程碑，即 SOP。法拉第未來此前宣布達成了生產(chǎn)制造第六個里程碑，即完成了車輛裝配區(qū)的施工和設備安裝。這標志著 FF 在 2021 年末制定的七個里程碑中的六個已經(jīng)完成。
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