近日，全球領(lǐng)先的圖形處理器（GPU）制造商英偉達(dá)（Nvidia）宣布，其地表最強(qiáng)AI芯片GB200已進(jìn)入量產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)將在今年第三季度大規(guī)模放量。這一消息引發(fā)了業(yè)界廣泛關(guān)注，特別是臺(tái)灣地區(qū)的供應(yīng)鏈廠商，被視為本次放量潮的主要受益者。
據(jù)野村投信投資策略部副總張繼文分析，GB200作為2025年最重要的AI服務(wù)器產(chǎn)品，將顯著提升硬件及零組件的產(chǎn)值。這款芯片不僅在硬體規(guī)格上較上一代產(chǎn)品H100有大幅提升，其單價(jià)更是H100的10倍，顯示出其強(qiáng)大的市場潛力和競爭力。
張繼文進(jìn)一步指出，基于GB200的NVL36和NVL72服務(wù)器機(jī)柜分別搭載了36個(gè)和72個(gè)超級(jí)晶片GB200，以及相應(yīng)的Grace CPU和B200 GPU，平均售價(jià)分別可能達(dá)到180萬美元和300萬美元。這一高端配置無疑將推動(dòng)AI服務(wù)器市場的進(jìn)一步繁榮。
臺(tái)積電、鴻海、廣達(dá)等臺(tái)灣企業(yè)作為GB200供應(yīng)鏈上的重要一環(huán)，將直接受益于這一波放量潮。據(jù)預(yù)測，臺(tái)積電將在2025年制造總計(jì)500萬至520萬個(gè)基于Blackwell架構(gòu)的GPU，主要用于生產(chǎn)GB200。這一數(shù)字不僅彰顯了臺(tái)積電在高端芯片制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，也預(yù)示著其未來業(yè)績的強(qiáng)勁增長。
此外，鴻海和廣達(dá)也已宣布將從今年第三季度末開始量產(chǎn)NVL36和NVL72服務(wù)器，并計(jì)劃在2024年底前交付5000個(gè)至1萬個(gè)機(jī)架。這一舉措無疑將進(jìn)一步鞏固臺(tái)灣企業(yè)在全球AI服務(wù)器市場中的地位。
PGIM Jennison美國成長基金產(chǎn)品經(jīng)理彭子蕓也表達(dá)了對(duì)AI芯片市場的樂觀態(tài)度。她指出，AI運(yùn)算需要龐大的計(jì)算能力作為支撐，這將為GPU、AI芯片等大廠帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。她預(yù)測，從2023年至2027年，運(yùn)算AI和推論AI芯片的復(fù)合成長率將達(dá)到32%至60%，而客制化晶片（ASIC）的成長幅度更為驚人，有望達(dá)到85%的復(fù)合成長率。
綜上所述，地表最強(qiáng)AI芯片GB200的量產(chǎn)不僅標(biāo)志著AI技術(shù)的一次重大飛躍，也為臺(tái)灣地區(qū)的供應(yīng)鏈廠商帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，這一領(lǐng)域的市場前景將更加廣闊。
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