近日消息，美國時間周四，零售巨頭亞馬遜公布了截至9月30日的2024年第三季度財報。財報顯示，第三季度亞馬遜營收為1589億美元，同比增長11%；運營利潤為174億美元，同比增長55%；凈利潤為153億美元，同比增長55%；每股攤薄收益為1.43美元，同比增長52%。受云計算和廣告業(yè)務(wù)增長的推動，亞馬遜第三季度的收益和收入好于預(yù)期，該股在盤后交易中上漲逾4%。
以下為亞馬遜第三季度財報要點
- 凈銷售額增長11%至1589億美元，而2023年第三季度為1431億美元，高于分析師平均預(yù)期的1572億美元。剔除整個季度匯率同比變化帶來的2億美元不利影響，凈銷售額比2023年第三季度增長了11%；
- 運營利潤為174億美元，較2023年第三季度的112億美元增長55%；
- 凈利潤為153億美元，攤薄后每股收益為1.43美元，高于分析師平均預(yù)期的1.14美元，而2023年第三季度凈利潤為99億美元，攤薄后每股收益為0.94美元；
- 運營現(xiàn)金流增長57%，達(dá)到1127億美元，而在截至2023年9月30日的過去12個月中，這個數(shù)字為717億美元；
- 自由現(xiàn)金流增加至477億美元，而截至2023年9月30日的過去12個月為214億美元；
- 自由現(xiàn)金流減去融資租賃和融資義務(wù)的本金償還，在過去12個月中增加至449億美元，而截至2023年9月30日的過去12個月為159億美元；
- 自由現(xiàn)金流減去設(shè)備融資租賃和所有其他融資租賃及融資義務(wù)的本金償還，在過去12個月中增加至461億美元，而截至2023年9月30日的過去12個月為202億美元。
按業(yè)務(wù)劃分
- 凈產(chǎn)品銷售額為676.01億美元，而上年同期為631.71億美元；
- 凈服務(wù)銷售額為912.76億美元，而上年同期為799.12億美元；
- 亞馬遜在線商店凈銷售額為614.11億美元，較上年同期的572.67億美元增長7%；
- 亞馬遜實體店凈銷售額為52.28億美元，較上年同期的49.59億美元增長5%；
- 亞馬遜第三方賣家服務(wù)凈銷售額為378.64億美元，較上年同期的343.42億美元增長10%；
- 亞馬遜訂閱服務(wù)凈銷售額為112.78億美元，較上年同期的101.7億美元增長11%；
- 亞馬遜廣告服務(wù)凈銷售額為143.31億美元，較上年同期的120.6億美元增長19%，與分析師的平均預(yù)期基本相符；
- 亞馬遜云計算服務(wù)AWS凈銷售額為274.52億美元，較上年同期的230.59億美元增長19%，但略低于分析師普遍預(yù)期的275億美元。運營利潤為104.47億美元，較上年同期的69.76億美元增長19%，也超過分析師平均預(yù)期的91.2億美元；
- 亞馬遜其他業(yè)務(wù)凈銷售額為13.13億美元，較上年同期的12.26億美元增長7%。
按地域劃分
- 北美部門（美國、加拿大）第三季度凈銷售額為955.37億美元，較上年同期的878.87億美元增長9%；運營利潤為56.63億美元，而上年同期為43.07億美元；
- 亞馬遜國際部門（英國、德國、法國、日本和中國）第三季度凈銷售額為358.88億美元，較上年同期的321.37億美元增長12%；運營利潤為13.01億美元，而上年同期為虧損9500萬美元。
高管點評
亞馬遜總裁兼首席執(zhí)行官安迪·賈西（Andy Jassy）表示：“隨著假期的臨近，我們滿懷期待地準(zhǔn)備為客戶提供一系列卓越服務(wù)。我們以史上規(guī)模最大的Prime促銷活動拉開了假日銷售季的序幕，同時推出了全新的Kindle系列產(chǎn)品，其市場表現(xiàn)明顯超越了我們的預(yù)期。此外，我們還有更多精彩活動即將呈現(xiàn)，包括數(shù)千萬筆交易、我們的NFL黑色星期五賽事直播、布萊恩·威廉姆斯（Brian Williams）在Prime Video上的選舉日深度報道。在感恩節(jié)后的AWS re大會上，我們將揭曉超過100項全新的云基礎(chǔ)設(shè)施與人工智能功能?！?/p>
財報解讀
在云計算領(lǐng)域，亞馬遜AWS的營收雖略低于市場平均預(yù)期，但增長速度在加快。與去年同期的12%相比，今年第三季度增幅達(dá)19%。去年，由于經(jīng)濟環(huán)境的不確定性導(dǎo)致客戶削減預(yù)算，亞馬遜的云業(yè)務(wù)增長有所放緩。
盡管如此，AWS的增長速度仍然落后于主要競爭對手。具體而言，微軟Azure和其他云服務(wù)的收入增長率高達(dá)33%，而Alphabet的谷歌云收入增長率也接近35%。
在亞馬遜的財報中，廣告部門成為另一個亮點。該部門第三季度銷售額同比增長19%，達(dá)到143億美元，這一增速甚至超過了亞馬遜核心零售業(yè)務(wù)的增速。
得益于云業(yè)務(wù)的增長，Alphabet在周二公布了超出預(yù)期的業(yè)績。然而，微軟在周三發(fā)布的展望卻令人失望，導(dǎo)致股價遭遇兩年來最嚴(yán)重的拋售。盡管Meta的業(yè)績優(yōu)于預(yù)期，但也警告稱明年基礎(chǔ)設(shè)施支出將大幅增加。
在在線廣告領(lǐng)域，亞馬遜展現(xiàn)出了最強勁的增長態(tài)勢，盡管廣告業(yè)務(wù)的規(guī)模尚未達(dá)到Meta和谷歌這兩大巨頭的水平。Meta的廣告收入同比增長18.7%，而谷歌的廣告業(yè)務(wù)在第三季度則增長了15%。此外，Snap的銷售額也較上年同期增長了15%。
值得一提的是，亞馬遜第三季度營業(yè)利潤同比增長了56%，達(dá)到174億美元。這表明，亞馬遜對效率的重視以及持續(xù)的成本削減措施正在不斷提升其盈利能力。賈西自上任以來，一直致力于削減全公司的開支，自2022年初以來已削減了2.7萬多個工作崗位，并繼續(xù)推進(jìn)公司的團隊重組工作。
D.A. 戴維森科技研究主管吉爾·盧里亞（Gil Luria）指出：“亞馬遜財報中最引人注目的亮點在于其利潤率的顯著提升。盡管投資者對零售業(yè)務(wù)維持利潤率的能力表示擔(dān)憂，但亞馬遜實際上已經(jīng)成功實現(xiàn)了利潤率的增長?！?/p>
Emarketer的分析師斯凱·卡納維斯 (Sky Canaves) 表示：“亞馬遜第三季度業(yè)績超出了預(yù)期，這得益于其業(yè)務(wù)的三大支柱：電子商務(wù)、廣告和云服務(wù)?！?/p>
業(yè)績展望
亞馬遜預(yù)計，第四季度凈銷售額將在1815億美元至1885億美元之間，或與2023年第四季度相比增長7%至11%。根據(jù)LSEG的數(shù)據(jù)，這一區(qū)間的中間值為1850億美元，低于分析師平均預(yù)期的1862億美元。這一指引預(yù)計外匯匯率將產(chǎn)生大約10個基點的不利影響。
該公司還預(yù)計，第四季度營業(yè)利潤將在160億美元至200億美元之間，而2023年第四季度為132億美元，分析師平均預(yù)期為175億美元。
股價變動
美國當(dāng)?shù)貢r間周四，亞馬遜股價收跌3.28%，報收于每股186.4美元。但在財報發(fā)布后，得益于第三季度營收和利潤均超過分析師預(yù)期，截至本文發(fā)稿時，該股在盤后交易中上漲逾4%。亞馬遜股價今年累計上漲了約23%，略低于納斯達(dá)克指數(shù)27%的漲幅。
過去52周，亞馬遜的最低股價為131.71美元，最高價為201.2美元。按照周四收盤價計算，亞馬遜市值為1.956萬億美元。
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