據(jù)外媒報(bào)道，京東周二宣布將發(fā)行總價(jià)為10億美元的債券。
京東此次將發(fā)行10年期和30年期兩種類型的債券。其中，10年期債券的發(fā)行規(guī)模為7億美元，票面利息為3.375%，將于2030年到期；30年期債券的發(fā)行規(guī)模為3億美元，票面利息為4.125%，將于2050年到期。京東此次發(fā)行的債券已根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《美國(guó)證券法》注冊(cè)，預(yù)計(jì)將在新加坡交易所證券交易掛牌。
京東預(yù)計(jì)，在扣除發(fā)行費(fèi)用和傭金等費(fèi)用之后，該公司將通過(guò)此次債券發(fā)行募集到約9.883億美元凈現(xiàn)金。京東計(jì)劃將此次發(fā)行的凈收益用于一般公司目的和再融資。美國(guó)銀行和瑞銀集團(tuán)香港分行擔(dān)任京東此次債券發(fā)行的承銷商。
京東在其公告中還表示，此公告不是在美國(guó)出售證券的要約，不構(gòu)成出售要約或要約收購(gòu)要約的要約，也不構(gòu)成在任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券，在根據(jù)任何州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格認(rèn)定之前，此類要約、要約或出售在該州或司法管轄區(qū)是非法的。
京東股價(jià)在周二納斯達(dá)克證券市場(chǎng)常規(guī)交易中上漲0.32美元，漲幅為0.84%，報(bào)收于38.32美元，盤中創(chuàng)38.61美元52周新高。在隨后的盤后交易中，該公司股價(jià)下跌1.51%，報(bào)收于37.74美元。過(guò)去52周，京東最低股價(jià)為21.50美元，最高股價(jià)為38.61美元。按照周二的收盤價(jià)計(jì)算，京東市值約為560億美元。
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